GEOFFROY PELTIER

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Conseiller en Gestion de Patrimoine

Description

Expertise & Parcours

Avec 21 ans d'expérience dans le notariat, Geoffroy Peltier apporte une vision unique à son activité de conseil en gestion de patrimoine. Son parcours, du statut de stagiaire à celui de clerc de notaire diplômé, lui confère une expertise juridique rare dans le secteur du conseil patrimonial.

Installé à Saint-Raphaël depuis 2020, il accompagne particuliers et professionnels dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine, avec une philosophie claire : accompagner avec transparence, sans jamais pousser à la consommation.

Sa double compétence juridique et financière lui permet de détecter les pièges que d'autres conseillers ne voient pas : clauses bénéficiaires inadaptées, conséquences fiscales sous-estimées, démembrements mal structurés.

Domaines d'Intervention

Gestion de Patrimoine Globale

Audit patrimonial complet
Stratégie d'investissement personnalisée
Optimisation de la structure patrimoniale

Épargne & Placements

Contrats d'assurance-vie
Plans d'épargne retraite (PER)
Placements financiers diversifiés

Immobilier

Investissement locatif
SCPI et pierre-papier
Optimisation du patrimoine immobilier

Fiscalité

Optimisation fiscale légale
Réduction d'impôts
Stratégies de défiscalisation

Retraite & Prévoyance

Préparation et optimisation de la retraite
Contrats de prévoyance
Protection du conjoint et de la famille

Succession & Transmission

Stratégies de transmission patrimoniale
Optimisation des droits de succession
Donations et démembrements
Accompagnement juridique succession

Chefs d'Entreprise

Optimisation de la rémunération
Stratégie patrimoniale du dirigeant
Préparation de la transmission d'entreprise

Approche & Valeurs

Écoute & Pédagogie
Chaque client bénéficie d'un temps d'écoute approfondi pour comprendre ses objectifs, contraintes et projet de vie.

Transparence Totale
Explication claire des opportunités, des risques et des frais. Pas de jargon technique pour impressionner.

Accompagnement Sans Pression
Les clients prennent leurs décisions d'investissement en toute connaissance de cause, sans jamais subir de pression commerciale.

Expertise Juridique Différenciante
La formation notariale de Geoffroy garantit une sécurisation juridique optimale de chaque stratégie patrimoniale.

Caractéristiques

Localisation	Sophia Antipolis
Département	Alpes Maritimes
Thèmes	Gestion des Ressources Humaines opportunité professionnelle Handicap Entreprise Adaptée